Digitaler Onboardingprozess: Vermögensverwaltungsantrag zeigt nun alle Daten

Betroffen sind alle Kunden mit einem ebase Robo.

Für einen Kunden, der ein digitales Onboarding durchgeführt hat inklusive Legitimation über ID Now ist im Bereich „Kunden“ > „Dokumentation“ der Vermögensverwaltungsvertrag hinterlegt. Die Kundenstammfelder (z.B. „Anschrift“) im Vertrag werden nun ausgefüllt, wenn sie im Bereich „Verwaltung“ > „Formulare“ gemappt sind.

Nach oben scrollen