Cloudbasiertes Vermögensmanagement

Effizient, digital und rechtskonform

Cloudbasiertes
Vermögensmanagement

Effizient, digital und rechtskonform

Optimieren Sie Ihre Vermögensverwaltungs- und -beratungsprozesse

munio ist die führende Cloud-Software für professionelles Vermögensmanagement. Unser Technologievorsprung ermöglicht Ihnen eine sofortige Verbesserung ihrer geschäftlichen Kennzahlen bei gleichzeitiger Einhaltung aller regulatorischen Vorgaben.

Time

Zeitaufwand

Der Zeitaufwand pro Beratung sinkt auf unter 20 Minuten.

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Abschlussquote

Die Abschlussquote steigt auf über 90%.

Chart

Neuanlagen

Die Neuanlagen steigen auf bis zu 30% p.a.

Senken Sie Ihren Beratungsaufwand

Die Premiumvariante wurde in Zusammenarbeit mit marktführenden Privatbanken von Grund auf neu konzipiert und richtet sich daher insbesondere an Unternehmen, die im gehobenen Wealth-Management tätig sind oder auch Family-Offices betreuen.

Monitoring so leicht wie noch nie

Mit munio ermöglichen Sie Ihren Kunden jederzeit und überall einen vollumfänglichen Überblick der eigenen Finanzen – auch über jene Konten, die nicht von Ihnen verwaltet werden. Dank unserer Verlustschwellenüberwachung werden Berater und Kunden automatisch über Abweichungen im Portfolio informiert. Das nennen wir Kapitalanlage ohne Kopfzerbrechen!

Monitoring so leicht wie noch nie

Mit munio ermöglichen Sie Ihren Kunden jederzeit und überall einen vollumfänglichen Überblick der eigenen Finanzen – auch über jene Konten, die nicht von Ihnen verwaltet werden. Dank unserer Verlustschwellenüberwachung werden Berater und Kunden automatisch über Abweichungen im Portfolio informiert. Das nennen wir Kapitalanlage ohne Kopfzerbrechen!

Immer alles im Blick: Dokumentation und Reporting

Konzentrieren Sie sich auf die Beratung, wir übernehmen den Rest! munio dokumentiert alle Entscheidungen und Dokumente vollkommen automatisiert und revisionssicher. Ihre Honorarabrechnungen erstellt munio ebenso auf Knopfdruck wie Performance-Reportings für Ihre Kunden – und zwar für alle Kunden gleichzeitig. 

Vermögensverwaltung von morgen schon heute

munio Web-Suite

Vermögensberatung

Zentrale Musterdepots
Individuelle Musterdepots
Kursversorgung
Individueller Anlagevorschlag
Kundenverwaltung
WpHG-Profilierung
Algorithmische Optimierung
Dokumentation

279,00 €

pro Monat und Lizenz

2.500,00 € einmalige Einrichtungskosten pro Lizenz. zzgl. MwSt.

Empfohlen für: Vermögensberatung
munio Web-Suite

Vermögensverwaltung

Verlustschwellenüberwachung
Kursversorgung
Honorarabrechung
WpHG-Profilierung
Endkunden Portal
Manuelles Performance-Reporting
Onlinesupport
Kundenverwaltung

469,00 €

pro Monat und Lizenz

2.500,00 € einmalige Einrichtungskosten pro Lizenz. zzgl. MwSt.

Empfohlen für: Vermögensverwalter
munio Web-Suite

Premium

Admintool
Manuelles Performance-Reporting
Musterdepotprozess
Individueller Anlagevorschlag
WpHG-Profilierung
Endkunden Portal
Algorithmische Optimierung
u.v.m.

929,00 €

pro Monat und Lizenz

2.500,00 € einmalige Einrichtungskosten pro Lizenz. zzgl. MwSt.

Empfohlen für: Privatbanken
munio Web-Suite

Vermögensverwaltung

Verlustschwellenüberwachung
Kursversorgung
Honorarabrechung
WpHG-Profilierung
Endkunden Portal
Manuelles Performance-Reporting
Onlinesupport
Kundenverwaltung

469,00 €

pro Monat und Lizenz

2.500,00 € einmalige Einrichtungskosten pro Lizenz. zzgl. MwSt.

Empfohlen für: Vermögensverwalter
munio Web-Suite

Vermögensberatung

Zentrale Musterdepots
Individuelle Musterdepots
Kursversorgung
Individueller Anlagevorschlag
Kundenverwaltung
WpHG-Profilierung
Algorithmische Optimierung
Dokumentation

279,00 €

pro Monat und Lizenz

2.500,00 € einmalige Einrichtungskosten pro Lizenz. zzgl. MwSt.

Empfohlen für: Vermögensberatung
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Premium

Admintool
Manuelles Performance-Reporting
Musterdepotprozess
Individueller Anlagevorschlag
WpHG-Profilierung
Endkunden Portal
Algorithmische Optimierung
u.v.m.

929,00 €

pro Monat und Lizenz

2.500,00 € einmalige Einrichtungskosten pro Lizenz. zzgl. MwSt.

Empfohlen für: Privatbanken

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"munio ist die führende Cloud-Software für professionelles Vermögensmanagement."

CEO Werther und Ernst Vermögensverwalter

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