MUNIO

ASSET MANAGEMENT WITH A TWIST.

munio ist unsere all-in-one suite für Ihre Vermögensverwaltungs und -beratungsprozesse.

Wir helfen Ihnen dabei, Ihre Erträge in der Anlageberatung um bis zu 400% zu steigern, Abschlussquoten auf bis zu 90% zu maximieren und langfristiges Kundenvertrauen zu garantieren – während die Dauer der Anlageberatung von durchschnittlich 1,5 Stunden auf 17 Minuten gesenkt wird! Mittels der proprietären munio DrawDown-Optimierung und der integrierten Verlustschwellenüberwachung sind Sie zudem in der Lage, kundenseitige Verluste im Anlagengeschäft zu minimieren.

Wir sind davon überzeugt, dass Sie Ihre wertvolle Zeit zur Kundenbetreuung und -akquise nutzen sollten. Daher übernimmt munio jegliche regulatorische Dokumentation, Performance Reportings und auf Wunsch auch Ihre Honorarabrechnung vollkommen automatisiert.

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Vermögensberater und Haftungsdächer

Steigern Sie Kundenvertrauen, indem Sie mittels munios algorithmischer DrawDown-Optimierung eine individuelle Risko-Allokation vornehmen, um kundenseitige Verluste zu vermeiden. Für Haftungsdächer und Vermögensberaterpools existiert die Möglichkeit, hierfür zentrale Musterdepots anzulegen. Falls benötigt, können wir einzelnen Agenten Ihres Hauses spezifische Module zur Depotoptimierung und Performance-Reporting zur Verfügung stellen. munio erstellt jegliche Dokumentation (WpHG-Bogen, RegTech, PIB, etc.) sowie Performance Reportings automatisiert erstellt, um Ihnen regulatorische Sicherheit zu garantieren.

 

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Vermögensverwalter

munio bietet Ihnen alle Vermögensverwaltungsprozesse aus einer Hand. Profitieren Sie von deutlich verkürzten und optimierten Beratungsprozessen bei vollkommener regulatorischer Absicherung und Transparenz für Sie und Ihre Kunden. Mit Hilfe der Verlustschwellenüberwachung erfolgt die kundenseitige Information über Abweichungen im Portfolio vollkommen automatisiert. Ihre Honorarabrechnung und Performance-Reportings werden ebenfalls vollkommen automatisch erstellt und versandt, so dass Ihnen mehr Zeit für Kundenberatung und -akquise bleibt. Im Schnitt führt die Nutzung munios zu 30% mehr Investitionsvolumen p.a. bei Bestandskunden sowie 30% Neukundenzuwachs. 

 

Privatbank

Privatbanken

munio verbindet Funktionalität und Flexibilität! Wir bieten Ihnen eine vollumfängliche Lösung für alle Vermögensverwaltungs- und beratungsprozesse, die sich nahtlos in Ihre bestehende Infrastruktur integrieren lässt. Aufgrund des modularen Aufbaus können Sie Ihren Funktionsumfang Ihren Anforderungen entsprechend individuell gestalten. Munio passt sich Ihrem System an und unterstützt Sie bei der kontinuierlichen Optimierung Ihrer Kundenbetreuung und -akquise.

 

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Banken und Sparkassen

Mit munio steigern Sie Ihre Erträge in der Anlageberatung um bis zu 400%. Mittels der Verwendung munios und unserer proprietären Beratungsdidaktik können Sie den Zeitaufwand für die Durchführung und Dokumentation einer Anlageberatung von durchschnittlich 1,5 Stunden auf 17 Minuten senken und gleichzeitig Ihre Abschlussquote auf bis zu 90% maximieren. Munio bietet Ihnen nicht nur die benötigten Funktionalitäten zur Anlageberatung und Portfoliooptimierung, sondern ebenfalls eine leichte Dokumentation dieser Vorgänge innerhalb Ihres Kernbanksystems.

 

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34f Vermittler

munio bietet Ihnen die Beratung, Steuerung, Optimierung und Dokumentation Ihrer Kunden aus einer Hand. Die automatisierte Dokumentation aller Prozesse garantiert Ihnen regulatorische Sicherheit, so dass Sie sich keine Gedanken um eine eigene IT-Infrastruktur machen müssen und sich vollends auf die Beratung kümmern können. munio unterstützt Sie bei der Optimierung Ihres Vertriebs und spart die Kosten zur Anbindung an die Systeme eines Haftungsdaches.

 

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