Angebot!

munio Finanzplaner

139,00  129,00  pro Monat und Lizenz

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Beschreibung

Munio ist die führende Cloud-Software für professionelles Vermögensmanagement. Unser Technologievorsprung ermöglicht Ihnen eine sofortige Verbesserung Ihrer geschäftlichen Kennzahlen bei gleichzeitiger Einhaltung aller regulatorischen Vorgaben. Der kontinuierliche Abgleich von Kundenerwartung und Depot-Performance hilft Ihnen dabei, das Vertrauen Ihrer Kunden nachhaltig zu stärken und Zusatzgeschäft anzuziehen.

Die Plattform ist darauf ausgelegt, die Abschlusswahrscheinlichkeit Ihres Vermögensberatungs- oder Vermögensverwaltungsgeschäfts signifikant zu steigern. In Verbindung mit unserem Trainingsmodul munio Beratungsphilosophie™ können Sie den Zeitaufwand für den Beratungsprozess auf unter 20 Minuten senken und so kontinuierlich mehr Kundenzufriedenheit und ein wachsendes und profitables Geschäftsvolumen erreichen.

Die Finanzplanung Ihrer Kunden auf einen Blick! Modellieren Sie anhand unterschiedlicher Parameter die zukünftige Entwicklung von Kundenportfolien und zeigen Sie anhand dessen die Notwendigkeit einer professionellen Vermögensplanung auf. Profitieren Sie von der proprietären munio DrawDown-Optimierung, die algorithmus-gestützt eine individuelle Risiko-Allokation entlang der Anforderungen Ihrer Kunden ermöglicht und helfen Sie Ihren Kunden dabei, auch in kritischen Phasen Verluste zu limitieren und Kundenzufriedenheit zu steigern. Profitieren Sie noch heute von einer bis zu 30%-igen Steigerung der Investitionsvolumina Ihrer Kunden aufgrund steigender Kundenzufriedenheit und produzieren Sie Wow-Effekte in der Vermögensplanung!

Beginnen Sie heute mit dem Vermögensmanagement von morgen!

Funktionen
Beschreibung

Kursversorgung

Onlinesupport

WpHG-Profilierung

Kundenverwaltung

Algorithmische Optimierung

Premium Support

Endkunden Portal

Honorarabrechnung

Admintool

Depotbankanbindung

Manuelles Performance Reporting

Individueller Anlagevorschlag

Verlustschwellen-Überwachung

Direktorder

Individuelle Musterdepots

Schnelleinstieg

Dokumentation

Automatische regulatorische Updates

Automatisiertes Performance Reporting

Zentrale Musterdepots

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