Beschreibung
Übergreifend überschaubar.
- Komfortable Gesamtvermögensdarstellung für Ihre Kunden
- Alles in einem Dokument: alle Depots, Konten, Beteiligungen, Immobilien und Versicherungen – bei allen Banken und Anbietern
Die Top 10 im Detail.
- Für Ihren Kunden nebeneinander gestellt: die zehn größten Einzeltitel des Depots
- Aufschluss über Gewichtung und Größe der einzelnen Wertpapiere innerhalb des Portfolios
- Klare Struktur sowie einfache Nachvollziehbarkeit durch das Zusammenspiel von Tabellen, Grafiken und Visualisierungshilfen
Weltweit anlegen.
- Übersichtlich und verständlich dank Weltkartengrafik: die globale Verteilung des Wertpapiervermögens
- Darstellung der Schwerpunktregionen im Portfolio Ihres Kunden
Wie gut läuft das Kundendepot?
- Direkte Vergleichsmöglichkeiten und unterschiedliche Sichtweisen auf die Depotentwicklung Ihrer Kunden
- Rückblick und Abgleich mit Benchmarks
- Einmalige oder wiederkehrende Performancereports
Bewertungen
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