Ad-Hoc Performance Reporting

100,00  pro Monat und Lizenz

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Beschreibung

Übergreifend überschaubar.

  • Komfortable Gesamtvermögensdarstellung für Ihre Kunden
  • Alles in einem Dokument: alle Depots, Konten, Beteiligungen, Immobilien und Versicherungen – bei allen Banken und Anbietern

Die Top 10 im Detail.

  • Für Ihren Kunden nebeneinander gestellt: die zehn größten Einzeltitel des Depots
  • Aufschluss über Gewichtung und Größe der einzelnen Wertpapiere innerhalb des Portfolios
  • Klare Struktur sowie einfache Nachvollziehbarkeit durch das Zusammenspiel von Tabellen, Grafiken und Visualisierungshilfen

Weltweit anlegen.

  • Übersichtlich und verständlich dank Weltkartengrafik: die globale Verteilung des Wertpapiervermögens
  • Darstellung der Schwerpunktregionen im Portfolio Ihres Kunden

Wie gut läuft das Kundendepot?

  • Direkte Vergleichsmöglichkeiten und unterschiedliche Sichtweisen auf die Depotentwicklung Ihrer Kunden
  • Rückblick und Abgleich mit Benchmarks
  • Einmalige oder wiederkehrende Performancereports

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