Beschreibung
Munio ist die führende Cloud-Software für professionelles Vermögensmanagement. Unser Technologievorsprung ermöglicht Ihnen eine sofortige Verbesserung Ihrer geschäftlichen Kennzahlen bei gleichzeitiger Einhaltung aller regulatorischen Vorgaben. Der kontinuierliche Abgleich von Kundenerwartung und Depot-Performance hilft Ihnen dabei, das Vertrauen Ihrer Kunden nachhaltig zu stärken und Zusatzgeschäft anzuziehen.
Die Plattform ist darauf ausgelegt, die Abschlusswahrscheinlichkeit Ihres Vermögensberatungs- oder Vermögensverwaltungsgeschäfts signifikant zu steigern. In Verbindung mit unserem Trainingsmodul munio Beratungsphilosophie™ können Sie den Zeitaufwand für den Beratungsprozess auf unter 20 Minuten senken und so kontinuierlich mehr Kundenzufriedenheit und ein wachsendes und profitables Geschäftsvolumen erreichen.
munio Premium beinhaltet sämtliche Funktionen unserer Software-Plattform. Darüberhinaus garantiert die Premium-Lizenz, dass Sie alle Updates bestehender Funktionen automatisch erhalten, sobald Sie von unserem Plattform-Team freigeschaltet wurden. Damit haben Sie finanzielle Planungssicherheit und sind stets auf dem aktuellsten Stand der Technik.
Admintool
Kursversorgung
Manuelles Performance Reporting
Honorarabrechnung
Premium Support
Musterdepotprozess
Individueller Anlagevorschlag
Kundenverwaltung
Onlinesupport
WpHG-Profilierung
Endkunden Portal
Algorithmische Optimierung
Verlustschwellen-Überwachung
Direktorder
Schnelleinstieg
Depotbankanbindung
Dokumentation
Automatische regulatorische Updates
Automatisiertes Performance Reporting
Zentraler Musterdepots
