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munio Premium

999,00  929,00  pro Monat und Lizenz

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Beschreibung

Munio ist die führende Cloud-Software für professionelles Vermögensmanagement. Unser Technologievorsprung ermöglicht Ihnen eine sofortige Verbesserung Ihrer geschäftlichen Kennzahlen bei gleichzeitiger Einhaltung aller regulatorischen Vorgaben. Der kontinuierliche Abgleich von Kundenerwartung und Depot-Performance hilft Ihnen dabei, das Vertrauen Ihrer Kunden nachhaltig zu stärken und Zusatzgeschäft anzuziehen.

Die Plattform ist darauf ausgelegt, die Abschlusswahrscheinlichkeit Ihres Vermögensberatungs- oder Vermögensverwaltungsgeschäfts signifikant zu steigern. In Verbindung mit unserem Trainingsmodul munio Beratungsphilosophie™ können Sie den Zeitaufwand für den Beratungsprozess auf unter 20 Minuten senken und so kontinuierlich mehr Kundenzufriedenheit und ein wachsendes und profitables Geschäftsvolumen erreichen.

munio Premium beinhaltet sämtliche Funktionen unserer Software-Plattform. Darüberhinaus garantiert die Premium-Lizenz, dass Sie alle Updates bestehender Funktionen automatisch erhalten, sobald Sie von unserem Plattform-Team freigeschaltet wurden. Damit haben Sie finanzielle Planungssicherheit und sind stets auf dem aktuellsten Stand der Technik.

Funktionen
Beschreibung

Admintool

Kursversorgung

Manuelles Performance Reporting

Honorarabrechnung

Premium Support

Musterdepotprozess

Individueller Anlagevorschlag

Kundenverwaltung

Onlinesupport

WpHG-Profilierung

Endkunden Portal

Algorithmische Optimierung

Verlustschwellen-Überwachung

Direktorder

Schnelleinstieg

Depotbankanbindung

Dokumentation

Automatische regulatorische Updates

Automatisiertes Performance Reporting

Zentraler Musterdepots

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