Angebot!

munio Kundenverwaltung

25,00  23,00  pro Monat und Lizenz

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Beschreibung

Munio ist die führende Cloud-Software für professionelles Vermögensmanagement. Unser Technologievorsprung ermöglicht Ihnen eine sofortige Verbesserung Ihrer geschäftlichen Kennzahlen bei gleichzeitiger Einhaltung aller regulatorischen Vorgaben. Der kontinuierliche Abgleich von Kundenerwartung und Depot-Performance hilft Ihnen dabei, das Vertrauen Ihrer Kunden nachhaltig zu stärken und Zusatzgeschäft anzuziehen.

Die Plattform ist darauf ausgelegt, die Abschlusswahrscheinlichkeit Ihres Vermögensberatungs- oder Vermögensverwaltungsgeschäfts signifikant zu steigern. In Verbindung mit unserem Trainingsmodul munio Beratungsphilosophie™ können Sie den Zeitaufwand für den Beratungsprozess auf unter 20 Minuten senken und so kontinuierlich mehr Kundenzufriedenheit und ein wachsendes und profitables Geschäftsvolumen erreichen.

Kundenbeziehungen jederzeit parat!

Stift und Papier war gestern – dank der munio Kundenverwaltung haben Sie alle Kundendaten Ihrer Vermögenskunden stets auf Knopfdruck parat. Ob Basisdaten oder aktuelle Kurse der im Portfolio enthaltenen Titel – die gewünschten Informationen sind stets nur einen Klick entfernt. Die optional verfügbare Endkunden-Suite ermöglicht es Ihnen überdies, Kundenanfragen in Echtzeit via Chat oder Email zu beantworten.

Funktionen
Beschreibung

Kursversorgung

Kundenverwaltung

Onlinesupport

WpHG-Profilierung

Honorarabrechnung

Endkunden Portal

Premium Support

Individueller Anlagevorschlag

Individuelle Musterdepots

Admintool

Schnelleinstieg

Manuelles Performance Reporting

Verlustschwellen-Überwachung

Direktorder

Algorithmische Optimierung

Depotbankanbindung

Dokumentation

Automatische regulatorische Updates

Automatisiertes Performance Reporting

Zentrale Musterdepots

Bewertungen

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  • Premium Support

    25,00  pro Monat und Lizenz

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  • Endkunden Portal

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  • Honorarabrechnung

    50,00  pro Monat und Lizenz

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  • WpHG-Profilierung

    15,00  pro Monat und Lizenz

    exkl. 16 % MwSt.

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