Angebot!

munio Web-Suite Honorarberatung

199,00  185,00  pro Monat und Lizenz

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Beschreibung

Munio ist die führende Cloud-Software für professionelles Vermögensmanagement. Unser Technologievorsprung ermöglicht Ihnen eine sofortige Verbesserung Ihrer geschäftlichen Kennzahlen bei gleichzeitiger Einhaltung aller regulatorischen Vorgaben. Der kontinuierliche Abgleich von Kundenerwartung und Depot-Performance hilft Ihnen dabei, das Vertrauen Ihrer Kunden nachhaltig zu stärken und Zusatzgeschäft anzuziehen.

Die Plattform ist darauf ausgelegt, die Abschlusswahrscheinlichkeit Ihres Vermögensberatungs- oder Vermögensverwaltungsgeschäfts signifikant zu steigern. In Verbindung mit unserem Trainingsmodul munio Beratungsphilosophie™ können Sie den Zeitaufwand für den Beratungsprozess auf unter 20 Minuten senken und so kontinuierlich mehr Kundenzufriedenheit und ein wachsendes und profitables Geschäftsvolumen erreichen.

Wir unterstützen Ihr Geschäftsmodell mit einer Software-Suite, die Ihre Bedürfnisse an professionelle und neutrale Beratung mit den steigenden Anforderungen der Regulatorik kombiniert. Nutzen Sie unseren einzigartigen Optimierungs-Algorithmus, um Ihren Kunden Anlagevorschläge zu unterbreiten, die in einzigartiger Weise die Kundenerwartungen an Performance und Stabilität des Depots abbilden und profitieren sie von einem Jahrzehnt der Forschung und Optimierung unserer Algorithmen. Die automatisierte Dokumentation deckt alle notwendigen Informationsinhalte ab und stellt sicher, dass Sie sich stets im Rahmen der regulatorischen Vorgaben bewegen. munio unterstützt Sie bei der Optimierung Ihrer Beratung und bei der effizienten Gestaltung Ihres Beratungsprozesses.

Beginnen Sie heute mit dem Vermögensmanagement von morgen!

Funktionen
Beschreibung

Kursversorgung

Individuelle Musterdepots

Individueller Anlagevorschlag

Kundenverwaltung

WpHG-Profilierung

Onlinesupport

Schnelleinstieg

Dokumentation

Honorarabrechnung

Premium Support

Admintool

Manuelles Performance Reporting

Depotbankanbindung

Algorithmische Optimierung

Endkunden Portal

Verlustschwellen-Überwachung

Direktorder

Automatische regulatorische Updates

Automatisiertes Performance Reporting

Zentrale Musterdepots

Bewertungen

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