Endkunden Portal

25,00  pro Monat und Lizenz

Kategorie: Schlagwort:

Beschreibung

Der digitale Draht zum Kunden. Attraktives Zusatzangebot in der Beratung mit munio: alle wichtigen Informationen rund um das Vermögen sind für Ihre Kunden einsehbar – jederzeit, mobil, überall. Wir bieten die unkomplizierte Einrichtung des Kundenzugangs und die initiale Freischaltung durch den Berater. Das ermöglicht Ihrem Endkunden die Einsicht auf Depot- und Kontostände, Gesamtvermögen, Wertverläufe, Gewinne und Verluste.

User-Postfach: Unser „Checker-Tool“ weist bei jedem Login auf Neuigkeiten hin, Sie können Ihren Kunden Dokumente zum Lesen und Bestätigen einstellen (zum Beispiel Beratungsprotokolle oder Performancereports)

Elektronische Unterschrift für eine Order: automatische Benachrichtigung und Aufforderung des Kunden via Software – besonders wichtig seit der jüngsten gesetzlichen Änderung bei Ordervollmachten, gerade für freie Berater und Vermögensverwalter!

Win-win und ein dickes Plus für User und Berater: mehr Transparenz, verbesserte Kommunikation, neue Wege der Interaktion – und der erste Schritt in eine neue Dimension des Bankings.

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.

Nach oben scrollen