Beschreibung
Der digitale Draht zum Kunden. Attraktives Zusatzangebot in der Beratung mit munio: alle wichtigen Informationen rund um das Vermögen sind für Ihre Kunden einsehbar – jederzeit, mobil, überall. Wir bieten die unkomplizierte Einrichtung des Kundenzugangs und die initiale Freischaltung durch den Berater. Das ermöglicht Ihrem Endkunden die Einsicht auf Depot- und Kontostände, Gesamtvermögen, Wertverläufe, Gewinne und Verluste.
User-Postfach: Unser „Checker-Tool“ weist bei jedem Login auf Neuigkeiten hin, Sie können Ihren Kunden Dokumente zum Lesen und Bestätigen einstellen (zum Beispiel Beratungsprotokolle oder Performancereports)
Elektronische Unterschrift für eine Order: automatische Benachrichtigung und Aufforderung des Kunden via Software – besonders wichtig seit der jüngsten gesetzlichen Änderung bei Ordervollmachten, gerade für freie Berater und Vermögensverwalter!
Win-win und ein dickes Plus für User und Berater: mehr Transparenz, verbesserte Kommunikation, neue Wege der Interaktion – und der erste Schritt in eine neue Dimension des Bankings.
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