Angebot!

munio Algorithmische Optimierung

139,00  129,00  pro Monat und Lizenz

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Beschreibung

Munio ist die führende Cloud-Software für professionelles Vermögensmanagement. Unser Technologievorsprung ermöglicht Ihnen eine sofortige Verbesserung Ihrer geschäftlichen Kennzahlen bei gleichzeitiger Einhaltung aller regulatorischen Vorgaben. Der kontinuierliche Abgleich von Kundenerwartung und Depot-Performance hilft Ihnen dabei, das Vertrauen Ihrer Kunden nachhaltig zu stärken und Zusatzgeschäft anzuziehen.

Die Plattform ist darauf ausgelegt, die Abschlusswahrscheinlichkeit Ihres Vermögensberatungs- oder Vermögensverwaltungsgeschäfts signifikant zu steigern. In Verbindung mit unserem Trainingsmodul munio Beratungsphilosophie™ können Sie den Zeitaufwand für den Beratungsprozess auf unter 20 Minuten senken und so kontinuierlich mehr Kundenzufriedenheit und ein wachsendes und profitables Geschäftsvolumen erreichen.

Kundenzufriedenheit auf Knopfdruck!

munios proprietäre DrawDown-Optimierung ermöglicht Ihnen die Zusammenstellung eines Portfolios, das dem Risikoempfinden Ihrer Kunden umfassend Rechnung trägt. Die Algorithmus-gestützte Optimierung überwacht Kursverläufe vor dem Hintergrund von Marktentwicklungen der letzten 20 Jahre, um Risiken frühzeitig zu entdecken und Ihnen Handlungsspielräume zu geben. Das Ergebnis ist eine Risiko-Allokation, welche kundenseitige Verluste minimiert und das vom Kunden definierte Maß an tragbaren Verlusten als Kernkriterium nutzt. Das Resultat unserer optimierten Portfolien sind zufriedene Kunden, die ihre Investitionsvolumina voraussichtlich deutlich steigern werden, weil sie im Zeitablauf zunehmend Vertrauen in Ihre Portfolio-Konstruktion und die Auswahl der einzelnen Titel gewinnen.

Beginnen Sie heute mit dem Vermögensmanagement von morgen!

Funktionen
Beschreibung

Kursversorgung

Onlinesupport

Kundenverwaltung

WpHG-Profilierung

Algorithmische Optimierung

Admintool

Premium Support

Endkunden Portal

Depotbankanbindung

Manuelles Performance Reporting

Individueller Anlagevorschlag

Honorarabrechnung

Verlustschwellen-Überwachung

Individuelle Musterdepots

Direktorder

Schnelleinstieg

Dokumentation

Automatische regulatorische Updates

Automatisiertes Performance Reporting

Zentrale Musterdepots

Bewertungen

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