Angebot!

munio Web-Suite Vermögensverwaltung

499,00  469,00  pro Monat und Lizenz

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Beschreibung

Munio ist die führende Cloud-Software für professionelles Vermögensmanagement. Unser Technologievorsprung ermöglicht Ihnen eine sofortige Verbesserung Ihrer geschäftlichen Kennzahlen bei gleichzeitiger Einhaltung aller regulatorischen Vorgaben. Der kontinuierliche Abgleich von Kundenerwartung und Depot-Performance hilft Ihnen dabei, das Vertrauen Ihrer Kunden nachhaltig zu stärken und Zusatzgeschäft anzuziehen.

Die Plattform ist darauf ausgelegt, die Abschlusswahrscheinlichkeit Ihres Vermögensberatungs- oder Vermögensverwaltungsgeschäfts signifikant zu steigern. In Verbindung mit unserem Trainingsmodul munio Beratungsphilosophie™ können Sie den Zeitaufwand für den Beratungsprozess auf unter 20 Minuten senken und so kontinuierlich mehr Kundenzufriedenheit und ein wachsendes und profitables Geschäftsvolumen erreichen.

Als Vermögensverwalter unterstehen Sie klaren regulatorischen und prozessualen Vorgaben, die üblicherweise viel Zeit kosten. Mit unserer Suite für Vermögensverwalter können Sie sich vollkommen auf den wertschöpfenden Teil Ihrer Beratungsleistung konzentrieren, alles Übrige erledigt unsere Software automatisch für Sie: Dokumentation, Performance Reports und Honorarabrechnungen werden auf Knopfdruck erstellt und können Ihren Kunden auf dem bevorzugten Weg übermittelt werden. Ihre Kunden erhalten über unsere Endkundensuite einen vollumfänglichen Einblick in alle Konten und Depots, auch die nicht von Ihnen verwalteten, und werden dank munios integrierter Verlustschwellenüberwachung automatisiert über Abweichungen im Portfolio informiert. Das Resultat sind zufriedene Kunden und Weiterempfehlungen, die Ihnen neue Kunden und eine Steigerung der Neuanlagen von bis zu 30% p.a. ermöglichen. Beginnen Sie heute mit dem Vermögensmanagement von morgen!

Funktionen
Beschreibung

Verlustschwellen-Überwachung

Kursversorgung

Honorarabrechnung

WpHG-Profilierung

Endkunden Portal

Manuelles Performance-Reporting

Onlinesupport

Kundenverwaltung

Premium Support

Admintool

Automatisiertes Performance Reporting

Automatische regulatorische Updates

Direktorder

Algorithmische Optimierung

Depotbankanbindung

Individuelle Musterdepots

Zentraler Musterdepots

Dokumentation

Schnelleinstieg

Individueller Anlagevorschlag

Bewertungen

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