Angebot!

munio Web-Suite Vermögensberatung

299,00  279,00  pro Monat und Lizenz

*

Beschreibung

Munio ist die führende Cloud-Software für professionelles Vermögensmanagement. Unser Technologievorsprung ermöglicht Ihnen eine sofortige Verbesserung Ihrer geschäftlichen Kennzahlen bei gleichzeitiger Einhaltung aller regulatorischen Vorgaben. Der kontinuierliche Abgleich von Kundenerwartung und Depot-Performance hilft Ihnen dabei, das Vertrauen Ihrer Kunden nachhaltig zu stärken und Zusatzgeschäft anzuziehen.

Die Plattform ist darauf ausgelegt, die Abschlusswahrscheinlichkeit Ihres Vermögensberatungs- oder Vermögensverwaltungsgeschäfts signifikant zu steigern. In Verbindung mit unserem Trainingsmodul munio Beratungsphilosophie™ können Sie den Zeitaufwand für den Beratungsprozess auf unter 20 Minuten senken und so kontinuierlich mehr Kundenzufriedenheit und ein wachsendes und profitables Geschäftsvolumen erreichen.

munio bietet DIE all-in-one Lösung für den kompletten Prozess der Vermögensberatung. Verwenden Sie munio in Verbindung mit der munio Beratungsphilosophie™, um Ihre Abschlussquote signifikant zu steigern und beschleunigen Sie Ihren Beratungsprozess um den Faktor 4. Durch munio kommen Sie in den Genuss einer schnellstmöglichen Durchführung einer Vermögensberatung, da der Software-Prozess bestmöglich auf die Beratungssituation abgestellt und auf Effizienz getrimmt ist. Gleichzeitig erfolgt die regulatorische Dokumentation automatisiert im Hintergrund, so dass Ihnen mehr Zeit für die Kundenpflege und -akquise bleibt. Durch unser modulares Lizenzmodell können Sie jederzeit weitere Software-Komponenten dazubuchen, die für Ihr spezifisches Geschäftsmodell von Interesse sind.

Beginnen Sie heute mit dem Vermögensmanagement von morgen!

Funktionen
Beschreibung

Zentrale Musterdepots

Individuelle Musterdepots

Kursversorgung

Individueller Anlagevorschlag

Onlinesupport

Kundenverwaltung

WpHG-Profilierung

Schnelleinstieg

Algorithmische Optimierung

Dokumentation

Manuelles Performance Reporting

Admintool

Honorarabrechnung

Verlustschwellen-Überwachung

Premium Support

Depotbankanbindung

Automatische regulatorische Updates

Automatisiertes Performance Reporting

Endkunden Portal

Direktorder

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.

Das könnte Ihnen auch gefallen …

  • Automatische regulatorische Updates (User)

    50,00  pro Monat und Lizenz

    exkl. 16 % MwSt.

    Ausführung wählen
  • Admintool

    25,00  pro Monat und Lizenz

    exkl. 16 % MwSt.

    Ausführung wählen
  • Verlustschwellenüberwachung

    25,00  pro Monat und Lizenz

    exkl. 16 % MwSt.

    Ausführung wählen
  • Depotbankanbindung (Standard)

    20,00  pro Monat und Lizenz

    exkl. 16 % MwSt.

    Ausführung wählen
  • Automatisiertes Performance Reporting

    25,00  pro Monat und Lizenz

    exkl. 16 % MwSt.

    Ausführung wählen
  • Depotbankanbindung (Komplex)

    50,00  pro Monat und Lizenz

    exkl. 16 % MwSt.

    Ausführung wählen
  • Premium Support

    25,00  pro Monat und Lizenz

    exkl. 16 % MwSt.

    Ausführung wählen
  • Honorarabrechnung

    50,00  pro Monat und Lizenz

    exkl. 16 % MwSt.

    Ausführung wählen
  • Endkunden Portal

    25,00  pro Monat und Lizenz

    exkl. 16 % MwSt.

    Ausführung wählen
  • Automatische regulatorische Updates (Organisationen)

    750,00  pro Monat und Lizenz

    exkl. 16 % MwSt.

    Ausführung wählen
  • Ad-Hoc Performance Reporting

    100,00  pro Monat und Lizenz

    exkl. 16 % MwSt.

    Ausführung wählen
Nach oben scrollen