Angebot!

munio Web-Suite 34.f

199,00  185,00  pro Monat und Lizenz

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Beschreibung

Munio ist die führende Cloud-Software für professionelles Vermögensmanagement. Unser Technologievorsprung ermöglicht Ihnen eine sofortige Verbesserung Ihrer geschäftlichen Kennzahlen bei gleichzeitiger Einhaltung aller regulatorischen Vorgaben. Der kontinuierliche Abgleich von Kundenerwartung und Depot-Performance hilft Ihnen dabei, das Vertrauen Ihrer Kunden nachhaltig zu stärken und Zusatzgeschäft anzuziehen.

Die Plattform ist darauf ausgelegt, die Abschlusswahrscheinlichkeit Ihres Vermögensberatungs- oder Vermögensverwaltungsgeschäfts signifikant zu steigern. In Verbindung mit unserem Trainingsmodul munio Beratungsphilosophie™ können Sie den Zeitaufwand für den Beratungsprozess auf unter 20 Minuten senken und so kontinuierlich mehr Kundenzufriedenheit und ein wachsendes und profitables Geschäftsvolumen erreichen.

Unsere munio Web-Suite 34.f ist perfekt auf die Anforderungen von 34.f-Beratern ausgerichtet: munio bietet Ihnen die Beratung, Steuerung, Optimierung und Dokumentation Ihrer Kunden aus einer Hand. Die automatisierte Dokumentation aller Prozesse garantiert Ihnen regulatorische Sicherheit, so dass Sie sich keine Gedanken um eine eigene IT-Infrastruktur machen müssen und sich vollends auf die Beratung kümmern können. munio unterstützt Sie bei der Optimierung Ihres Vertriebs und spart die Kosten zur Anbindung an die Systeme eines Haftungsdaches.

Beginnen Sie heute mit dem Vermögensmanagement von morgen!

Funktionen
Beschreibung

Kursversorgung

Individuelle Musterdepots

Individueller Anlagevorschlag

Kundenverwaltung

WpHG-Profilierung

Onlinesupport

Schnelleinstieg

Dokumentation

Honorarabrechnung

Premium Support

Admintool

Manuelles Performance Reporting

Depotbankanbindung

Algorithmische Optimierung

Endkunden Portal

Verlustschwellen-Überwachung

Direktorder

Automatische regulatorische Updates

Automatisiertes Performance Reporting

Zentraler Musterdepots

Bewertungen

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