Neuerungen in munio – Release 19.06.2020

Wir informieren Sie heute über die neuesten Anpassungen in unserem Portfolio-Management-System, die voraussichtlich ab dem 19.06.2020 zur Verfügung stehen. Folgende Punkte sind Inhalte der Anpassungen: Hinweismeldungen in der WpHG-Profilierung Verbesserung der Verlustschwellenüberwachung Optimierung einiger Munio-Berechtigungen für Berater Verbesserung des Ladens der Strategieübersicht Verbesserung der Eingabemaske für die Geeignetheitserklärung Beseitigung sonstiger kleinerer Fehler Detaillierte Informationen zu[…]

Fortführende Informationen zur letzten Neuerung im Portfoliomanagementsystem munio.pm

Liebe Kundinnen und Kunden, hiermit übermitteln wir Ihnen fortführende Informationen zur letzten Neuerung im Portfoliomanagementsystem munio.pm. Bitte beachten Sie folgende regulatorisch getriebene Anpassung in munio: In munio war es bis dato möglich an einem Depot des Kunden abweichende Erfahrungen und Kenntnisse zu hinterlegen. Die neueste Empfehlung des Regulators schlägt vor, die Erfahrungen und Kenntnisse einheitlich[…]

Neuerungen in munio – Release 05.06.2020

Wir informieren Sie heute über die neuesten Anpassungen in unserem Portfolio-Management-System, die voraussichtlich ab dem 05.06.2020 zur Verfügung stehen. Folgende Punkte sind Inhalte der Anpassungen: Verbessertes Logging in der Beraterwelt für das Laden der Hausmeinungen Verbesserte Usability für die Pflichtfelder im Bereich Abrechnungen für „Fortlaufende Nummer der Bank“ in Munio Anpassung des Wordings bei der[…]

Neuerungen in munio – Release 22.05.2020

Wir informieren Sie heute über die neuesten Anpassungen in unserem Portfolio-Management-System, die voraussichtlich ab dem 22.05.2020 zur Verfügung stehen. Folgende Punkte sind Inhalte der Anpassungen: Update Java auf Version 11 Update Webpack auf Version 4 Beseitigung sonstiger kleinerer Fehler Detaillierte Informationen zu den Änderungen finden Sie in der beigefügten Datei: Release-Notes-6.38.6.

Neuerungen in munio – Release 30.04.2020

Wir informieren Sie heute über die neuesten Anpassungen in unserem Portfolio-Management-System, die voraussichtlich ab dem 30.04.2020 zur Verfügung stehen. Folgende Punkte sind Inhalte der Anpassungen: Ermöglichen von Komplettverkäufen sowie Beratungen ohne Transaktionen in der Beraterwelt Keine Erstellung von Geeignetheitserklärungen für „Professionelle Kunden“ und „Geeignete Gegenparteien“ Anzeige von Depotnummern im Kopfteil der Geeignetheitserklärung Zwischenspeichern der Geeignetheitserklärung[…]

Neuerungen in munio – Release 20.03.2020

Wir informieren Sie heute über die neuesten Anpassungen in unserem Portfolio-Management-System, die voraussichtlich ab dem 20.03.2020 zur Verfügung stehen. Folgende Punkte sind Inhalte der Anpassungen: Verbesserung der Kundensuche Detaildarstellung des Zielmarktabgleiches in der Geeignetheitserklärung Bestandswährung pflegbar machen Verbesserung der Beratung mit Wertpapieren in Fremdwährung im Depot Anpassung der Anzeige von Benchmark-Verlängerungen Optimierte Anzeige der Kennzahlenübersicht[…]

Neuerungen in munio – Release 03.03.2020

Wir informieren Sie heute über die neuesten Anpassungen in unserem Portfolio-Management-System, die voraussichtlich ab dem 04.03.2020 zur Verfügung stehen. Folgende Punkte sind Inhalte der Anpassungen: Verbesserung der Abschlussseite bei Optimierung Verbesserung der Spalte „Transaktionswert“ in der Beraterwelt Identische Anzeige der Assetbaumklassen in den Reitern der Beraterwelt Umbenennung des Reiters „Produktinformationen“ in der Beraterwelt im Bereich[…]

Neuerungen in munio – Release 17.02.2020

Wir informieren Sie heute über die neuesten Anpassungen in unserem Portfolio-Management-System, die voraussichtlich ab dem 18.02.2020 zur Verfügung stehen. Folgende Punkte sind Inhalte der Anpassungen: Beraterwelt Restriktionen: Nicht auswählbare Voreinstellung trotzdem wählbar Beraterwelt Restriktionen: Voreinstellung „Nicht ver-/zukaufen“ editierbar machen Beraterwelt: Abschließen-Validierung nicht korrekt Beraterwelt: Summe in Kategorien, Branchen, Länder, Währung falsch Webdossier und Webdossier Druck:[…]

Neuerungen in munio – Release 03.02.2020

Wir informieren Sie heute über die neuesten Anpassungen in unserem Portfolio-Management-System, die voraussichtlich ab dem 03.02.2020 zur Verfügung stehen. Folgende Punkte sind Inhalte der Anpassungen: Der Text des Settings „Portfolioebene aktiviert“ wurde erweitert. Die Kacheln auf dem Dashboard werden jetzt nur angezeigt, wenn die entsprechenden Rollen vergeben wurden. In der Verlustschwellenüberwachung wurde das Feld „E-Mail-Adresse“[…]

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