MUNIO

PORTFOLIOMANAGEMENT-SUITE

Stift und Papier war gestern! Mit munio optimieren Sie Ihre Vermögensverwaltungs und -beratungsprozesse effizient, digital und rechtskonform. 

Vorteile

IHR MEHRWERT MIT MUNIO

munio ist Ihre all-in-one suite für alle Vermögensverwaltungs und -beratungsprozesse: unsere digitalen Lösungen vereinfachen den Beratungsprozess, optimieren Ihren Vertrieb und garantieren regulatorische Sicherheit. 

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Smart.

munio unterstützt Sie in Wertpapierberatung und Vertrieb – innovativ, intuitiv, integriert.

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Algorithmisch.

munio optimiert die Depots Ihrer Kunden – leistungsstark, zielgenau, flexibel.

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Sicher.

munio minimiert Verlustrisiken und schützt Ihre Kunden – proaktiv, zuverlässig, transparent.

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Anders.

munio denkt nicht nur mit, sondern voraus. Ihr Weg zum Portfoliomanagement von morgen.

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Ertragssteigernd.

munios digitale Beratungslösung steigert Ihre Erträge in der Anlageberatung um bis zu 400%.

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Rechtssicher.

Automatisierte, stringente Prozessketten garantieren regulatorische Sicherheit ohne Mehraufwand.

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Zeitsparend.

munio bietet Ihnen den schnellsten Weg zur Durchführung einer Transaktion und der regulatorischen Dokumentation.

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Kundenorientiert.

munio dokumentiert die Risikobereitschaft Ihrer Kunden und steuert die Portfolien entsprechend der Kundenerwartung.

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Smart.

munio unterstützt Sie in Wertpapierberatung und Vertrieb – innovativ, intuitiv, integriert.

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Algorithmisch.

munio optimiert die Depots Ihrer Kunden – leistungsstark, zielgenau, flexibel.

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Sicher.

munio minimiert Verlustrisiken und schützt Ihre Kunden – proaktiv, zuverlässig, transparent.

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Anders.

munio denkt nicht nur mit, sondern voraus. Ihr Weg zum Portfoliomanagement von morgen.

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Ertragssteigernd.

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Rechtssicher.

Automatisierte, stringente Prozessketten garantieren regulatorische Sicherheit ohne Mehraufwand.

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Kundenorientiert.

munio dokumentiert die Risikobereitschaft Ihrer Kunden und steuert die Portfolien entsprechend der Kundenerwartung.

SMART

Optimierung der Strategien

Wir überwachen stetig das gesamte Spektrum an Wertpapieren. Sobald effizientere Bausteine zur Verfügung stehen, erkennt munio sie automatisch und pflegt sie ein.

BESTELLER

MUNIO PREMIUM

Die Premiumvariante wurde in Zusammenarbeit mit marktführenden Privatbanken von Grund auf neu konzipiert und richtet sich daher insbesondere an Unternehmen, die im gehobenen Wealth-Management tätig sind oder auch Family-Offices betreuen.

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Kundenprofilierung.

Elektronische Kundenakte & Risikoprofilierung

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Monitoring.

Risikomanagement & Überwachungen

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Dokumentation.

Beratungsprotokoll, Kundenmappe & PIBs / KIDs

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Reporting.

Performance- / Globale-Reports & konsolidiertes Reporting

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Controlling.

Compliance-, BaFin- & Vertriebscontrolling

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Beratung.

Portfoliooptimierung & Beratungsprozesse

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Endkundenportal.

Elektronische Unterschrift & Interaktion

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Abrechnung.

Honorar-, Agenten- & Personalabrechnung

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Kundenprofilierung.

Elektronische Kundenakte & Risikoprofilierung

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Monitoring.

Risikomanagement & Überwachungen

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Dokumentation.

Beratungsprotokoll, Kundenmappe & PIBs / KIDs

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Reporting.

Performance- / Globale-Reports & konsolidiertes Reporting

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Controlling.

Compliance-, BaFin- & Vertriebscontrolling

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Beratung.

Portfoliooptimierung & Beratungsprozesse

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Elektronische Unterschrift & Interaktion

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Abrechnung.

Honorar-, Agenten- & Personalabrechnung

MUNIO

ASSET MANAGEMENT WITH A TWIST

Wir hätten es uns zum Ziel setzen können, Ihnen alle Portfoliomanagementprozesse aus einer Hand zu bieten. Stattdessen ist es unser Ziel, Ihr Portfoliomanagement auf ein neues Level zu heben.

Logo Werther und Ernst

"munio ist die führende Cloud-Software für professionelles Vermögensmanagement."

CEO Werther und Ernst Vermögensverwalter

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